Beskrivning: Covered Wagon Days: Regisserad av George Sherman. Med Robert Livingston, Raymond Hatton, Duncan Renaldo, Kay Griffith. Stony Brooke, Rusty Joslin och Rico, The Three Mesquiteers, återvänder från Mexiko och stoppas vid gränsen av armétjänstemän, som försöker gripa smugglare som köper billigt silver i Mexiko och smugglar det in i staterna, dit de kan ta dra fördel av en silverstabiliserande åtgärd och sälja den till ett högt pris. Armémännen misstänker Mesquiteers. Don Diego, farbror till Rico och Carlos uppmanas av Ransome att sälja sin gruva men vägrar. Detta beslut strider mot planerna hos Ransome, som är hjärnan bakom smugglarna, som använder en koppling mellan en Ransome-gruva - på den mexikanska sidan, till Juanita-gruvan - på USA-sidan. Don Diegos planer på att återöppna sin gruva gör Ransome öppen för exponering. Ransome har Don Diego mördat och skulden lagt på Carlos. The Mesquiteers, övertygade om att Ransome är inblandad i silversmugglingen och mordet på Don Diego, satte igång för att bevisa Carlos oskuld och Ransomes skuld.